HR Ratings y Moody’s Local México otorgan las máximas calificaciones crediticias a las emisiones del Instituto FONACOT, cuyos recursos se destinarán a créditos para mujeres trabajadoras.
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) obtiene las máximas calificaciones crediticias de HR Ratings y Moody’s Local México para sus próximas emisiones de certificados bursátiles en el mercado de valores, con un monto que podría alcanzar los 7 mil millones de pesos, incluidos los recursos adicionales por sobreasignación.
Las emisiones de largo plazo, identificadas como FNCOT 26G y FNCOT 26-2G, reciben las calificaciones HR AAA con Perspectiva Estable y AAA.mx, respectivamente. Los certificados bursátiles tendrán un enfoque de género, ya que los recursos obtenidos se destinarán a otorgar créditos a mujeres trabajadoras de México.
Las calificaciones otorgadas por HR Ratings y Moody’s Local México consideran, entre otros factores, el respaldo implícito del Gobierno Federal al Instituto, así como el cumplimiento del marco regulatorio aplicable y la solidez de sus órganos de gobierno y operación.
FONACOT cuenta con finanzas sólidas y una trayectoria de compromiso y transparencia en la rendición de cuentas ante los inversionistas que participan en sus emisiones. Estos elementos forman parte de la evaluación de los certificados bursátiles que próximamente colocará en el mercado de valores.
Las emisiones se realizarán en pesos mexicanos al amparo del programa revolvente autorizado para certificados bursátiles de corto y largo plazo, por un monto de hasta 60 mil millones de pesos.
El monto objetivo combinado de las emisiones FNCOT 26G y FNCOT 26-2G es de hasta 5 mil millones de pesos. Sin embargo, el Instituto contempla la posibilidad de una sobreasignación de hasta 2 mil millones de pesos adicionales, por lo que el monto máximo de la operación alcanzaría los 7 mil millones de pesos.
Los certificados se identificarán como emisiones temáticas de género, debido a que los recursos se dirigirán al financiamiento de créditos para mujeres trabajadoras. Con ello, la colocación se vincula con el mandato social del Instituto de impulsar el desarrollo y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras.
FONACOT ofrece productos de crédito con tasas de interés competitivas, que el Instituto señala como las más bajas del mercado, en concordancia con su objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para las personas trabajadoras.
Además de las calificaciones crediticias, el Instituto recibe una opinión favorable del área de Sostenibilidad de HR Ratings para sus bonos sociales con enfoque de género, mediante una Opinión de un Tercero Independiente (SPO, por sus siglas en inglés).
Esta evaluación reconoce el alineamiento de las emisiones con el financiamiento de impacto social.
La directora general del Instituto FONACOT, Tey Wendolyne Retana Alarcón, destaca que la máxima calificación crediticia permitirá la participación activa de inversionistas institucionales en el propósito social de la institución.
“Recibir la más alta calificación crediticia para los bonos sociales que estaremos emitiendo en el mercado de valores, permitirá a los inversionistas institucionales participar activamente en el rol social de alto impacto que tiene el Instituto al mantener las mejores condiciones de crédito a las mujeres trabajadoras de México”, enfatiza.
De esta manera, FONACOT prepara una emisión de certificados bursátiles que combina el respaldo crediticio reconocido por las calificadoras con un destino específico para los recursos: ampliar el financiamiento dirigido a mujeres trabajadoras.
